Ignacio Sica: “Los principales retos de la región son la inclusión financiera y la reactivación económica”

El vicepresidente senior de Banca Retail para Scotiabank Perú, Ignacio Sica, conversó acerca de la situación del sector financiero en la región. Además, se refirió a los planes que tiene el banco a futuro para impulsar el desarrollo en Arequipa.

¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR FINANCIERO EN LA REGIÓN SUR, EN ESPECIAL EN AREQUIPA?

La región Arequipa registró un aumento del crédito del sistema financiero de 5.1% en 2022. Impulsado en buena medida por la recuperación de los créditos de consumo. Los cuales, aumentaron 17.9%, luego de dos años de contracciones (-2.4% en el 2021 y -9.3% en el 2020). Esta dinámica ha continuado este año, a pesar del impacto de la conflictividad social durante los primeros meses. Los créditos hipotecarios se expandieron a un ritmo de 6.8% en 2022, con sesgo a desacelerar en un contexto de altas tasas de interés. Los créditos a empresas mostraron un bajo desempeño. Registran un aumento de sólo 0.8% en 2022, explicado en parte por los pagos de amortizaciones del programa Reactiva y la desaceleración económica. (Fuente SBS y BCRP).

¿QUÉ TAN REPRESENTATIVO ES EL SEGMENTO DE ALTO PATRIMONIO EN AREQUIPA? ¿EN QUÉ SECTORES O INDUSTRIAS SE ENCUENTRAN ESTOS CLIENTES?

La región sur es importante para el crecimiento económico del país, contribuyendo con el 16% del PBI. Dentro de esta región, Arequipa es la ciudad más importante con 34% de la participación en dicha contribución, según la Cámara de Comercio de Arequipa. En el año 2022, logramos obtener resultados positivos en la región, con un crecimiento en colocaciones de 5% y en depósitos de 9%. Respecto del segmento afluente, aún existe un amplio espacio para continuar creciendo. En Perú existen alrededor de 490,000 clientes con este perfil. Arequipa concentra el 5% de este mercado con aproximadamente 22,000 clientes, siendo la participación de Scotiabank 34% (7.6k). En cuanto a los sectores económicos, los clientes de altos ingresos están concentrados principalmente en sectores como la minería (13%), intermediación financiera (9%), administración pública (7%) y educación (4%).

CONSIDERANDO EL LANZAMIENTO DE LA TARJETA BEYOND EN AREQUIPA, ¿POR QUÉ APUNTAR A ESTE SEGMENTO EN ESPECÍFICO? ¿QUÉ BENEFICIOS DIFERENCIALES TIENE ESTE TIPO DE TARJETA EN AREQUIPA?

Este segmento de clientes de altos ingresos es más sofisticado y exigente. Demanda productos y servicios con mayor valor y espera de un banco elevados estándares de calidad y personalización en la atención. Por tal motivo y para responder a estas necesidades, Scotiabank lanza un producto innovador con una oferta de valor basada en beneficios y experiencias exclusivas. Con tres principales atributos diferenciales respecto del mercado.

Se trata de Redención x2: los Scotia Puntos valen el doble para borrar compras de tarjeta de crédito en el app o web en 3 rubros principales: aerolíneas, agencias de viajes y hoteles. Boost x5: nuestros clientes pueden multiplicar x5 los Scotiapuntos durante siete días al comprar en siete categorías: aerolíneas, compras en el extranjero, agencias de viaje, compras por internet, supermercados, restaurantes y hoteles; siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones. Lounge Key: brindamos acceso gratis a más de 1,100 salas vip de aeropuertos con un acompañante. Este beneficio aplica tanto para el titular como para las tarjetas adicionales, sujeto a cumplimiento de condiciones.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE SOLICITAN LOS CIUDADANOS DEL SUR DEL PAÍS? ¿SE INCREMENTARON LOS PRÉSTAMOS O TARJETAS DE CRÉDITO?

La región sur presenta una alta demanda por alternativas de préstamos y ahorros principalmente. En el último año, los préstamos personales crecieron 9.2%, ayudando a que más clientes puedan tener acceso a este tipo de financiamiento. En el caso de TC, existe un gran potencial de crecimiento, dado que la participación de Scotiabank en Arequipa es de 10%. Respecto de los productos de ahorro e inversión, prefieren principalmente productos transaccionales como la Cuenta Sueldo. Producto con el que cuentan el 20% de los clientes arequipeños. Adicionalmente, existe una demanda importante por productos para rentabilizar su dinero, dado las altas tasas actuales del mercado, particularmente Depósitos a Plazo y FFMM. El 9% y 5% de los clientes cuentan con estos productos respectivamente.

Retos y acciones

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS DE LA REGIÓN AREQUIPA EN EL SECTOR FINANCIERO? ¿CRECERÁ ALGÚN TIPO DE SERVICIO?

Los principales retos de la región son la inclusión financiera y la reactivación económica. A marzo de este año, solo el 60% de los ciudadanos de Arequipa son bancarizados. Lo que supone una oportunidad para la banca de continuar con la educación financiera y de esta manera, potenciar el crecimiento del mercado, brindando soluciones para el desarrollo de los clientes. Por otro lado, el reinicio de importantes proyectos públicos y privados contribuirá a dinamizar el mercado. Como consecuencia, generará más puestos de trabajo y mejores ingresos para permitir un mayor acceso a servicios financieros. Bajo estas condiciones, el cliente del sur del país demandará una asesoría financiera más personalizada, con productos ad-hoc a sus necesidades y a mejor precio.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACCIONES O PLANES QUE EL BANCO REALIZARÁ PARA APOYAR EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN AREQUIPEÑA?

Para responder a los retos y demandas de la población de Arequipa, estamos enfocados en tres principales frentes. Primero, contar con las soluciones de ahorro y financiamiento que necesita cada segmento de clientes, mejorando las experiencias en nuestros distintos canales. Para que los clientes puedan tener opciones de financiamiento, se ha lanzado una nueva funcionalidad en la app del banco. La cual, permite programar el pago en cuotas de las compras realizadas, especialmente aquellas con ticket elevado. Asimismo, dada la coyuntura de altas tasas del mercado, estamos implementando acciones para ayudar a los clientes con préstamos hipotecarios con tasas de interés variable. Ello hará frente al incremento del valor de las cuotas y puedan continuar con el cumplimiento de sus obligaciones.

Segundo, impulsar la educación financiera a través de nuestras Scotia Charlas, espacios donde, de la mano de especialistas, ponemos a disposición de nuestros clientes información de actualidad y alternativas de ahorro e inversión para rentabilizar sus excedentes. Y tercero, fortalecer nuestros modelos de atención remota, brindando conveniencia, rapidez y accesibilidad a nuestros clientes mediante asesoría y asistencia en línea.

SOBRE LOS USUARIOS AREQUIPEÑOS, ¿CUMPLEN CON SUS PAGOS O HAY UN ALTO GRADO DE MOROSIDAD? ¿CUÁL ES EL COMPORTAMIENTO DE PAGOS EN EL MERCADO AREQUIPEÑO?

El nivel de morosidad del sistema financiero en la Región Arequipa fue 5.1% en 2022, por debajo del promedio nacional excluyendo Lima (6.0%). Arequipa se ubica en el 30% de las regiones con menor morosidad a nivel nacional. Durante el 2022 este ratio mejoró respecto del 2021 (5.4%). Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles prepandemia (4.3%), debido principalmente a las condiciones financieras actuales, la alta inflación y la desaceleración económica de los últimos años, según la SBS y el BCRP.